• Dado que la economía positiva para la naturaleza podría alcanzar un valor de 10 billones de dólares al año, las ventajas económicas de la inversión verde son evidentes.
• El nuevo informe «Oportunidades de inversión para una nueva economía de la naturaleza» recoge 50 áreas de interés verde rigurosamente evaluadas para los inversores.
• Para aprovechar todo su potencial, será necesario que las instituciones financieras identifiquen, financien y amplíen estas oportunidades.

Para las instituciones financieras, la naturaleza se está convirtiendo cada vez más en una cuestión financiera relevante. La actividad económica en todos los sectores depende en gran medida de los sistemas naturales, como la tierra, el agua dulce, los océanos y la biodiversidad. A medida que estos sistemas se ven sometidos a una presión cada vez mayor debido al agotamiento de los recursos, la contaminación, el cambio climático y los cambios en el uso del suelo, las empresas se enfrentan a riesgos operativos crecientes que pueden afectar directamente a los ingresos, las cadenas de suministro y el valor de los activos a largo plazo. Estas presiones repercuten en los resultados de las empresas y en las carteras de inversión.

Al mismo tiempo, las oportunidades económicas vinculadas a la inversión en la naturaleza son cada vez más evidentes. Los estudios indican que la economía respetuosa con la naturaleza podría generar más de 10 billones de dólares en valor empresarial anual para 2030. La economía verde en general, centrada en la descarbonización y la transición energética, ya alcanza los 8 billones de dólares en valor de mercado de las acciones cotizadas y ha superado al mercado bursátil mundial en un 59 % desde 2008. Por lo tanto, la cuestión ya no es si invertir en la naturaleza tiene sentido desde el punto de vista financiero. La verdadera pregunta para los inversores es dónde se encuentran estas oportunidades dentro de la economía real y cómo se puede desplegar el capital para aprovecharlas.

El gran avance: 50 oportunidades de inversión

Esto es precisamente lo que se propone abordar el informe «Oportunidades de inversión para una nueva economía de la naturaleza». El informe presenta 50 oportunidades que generan elevados rendimientos financieros o importantes ahorros de costes. Estas se distribuyen en 13 sectores que desempeñan un papel fundamental en la economía mundial y tienen un impacto significativo en la naturaleza: agricultura, alimentación y silvicultura; automoción; materiales de construcción; productos químicos, farmacéuticos y plásticos; energía; moda y textiles; minería; tecnología; ocio; metales y acero; transporte y logística; y gestión de residuos.

Cada oportunidad se ha evaluado rigurosamente teniendo en cuenta sus perspectivas de mercado, su madurez tecnológica, su intensidad de capital y su escalabilidad, además de sus repercusiones tanto medioambientales como financieras. El análisis también ha determinado el lugar que ocupa cada oportunidad dentro de las cadenas de valor del sector, ha identificado a los principales actores implicados y ha examinado dónde se necesita capital y qué tipos de instrumentos de financiación podrían respaldar su implantación. Esto hace que las oportunidades resulten mucho más tangibles para los inversores a la hora de evaluar el riesgo, la rentabilidad y las vías de implementación.

Para aclarar aún más el panorama, el informe agrupa las oportunidades en cuatro arquetipos: mejoras operativas, oportunidades escalables, innovaciones emergentes y facilitadores del ecosistema. Esta estructura ayuda a las instituciones financieras a comprender cómo los distintos tipos de capital pueden respaldar diferentes oportunidades. Algunas están listas para escalar hoy mismo y pueden financiarse mediante préstamos convencionales o inversión corporativa, mientras que otras pueden requerir capital riesgo, financiación mixta o una acción coordinada a lo largo de las cadenas de valor para alcanzar una escala comercial.

Casos prácticos

Para las instituciones financieras, estas 50 oportunidades representan puntos de partida prácticos para los equipos de inversión, los prestamistas y los especialistas en sostenibilidad que buscan generar operaciones, estructurar la financiación e integrar oportunidades beneficiosas para la naturaleza en sus carteras y estrategias. Veamos dos ejemplos en detalle:

• Gestión del agua en los centros de datos es un área prioritaria. A medida que se aceleran la digitalización y la inteligencia artificial, se prevé que la inversión global en centros de datos supere el billón de dólares a finales de la década. Estas instalaciones dependen en gran medida de sistemas de refrigeración que consumen grandes cantidades de agua, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre los recursos de agua dulce en muchas regiones. El informe destaca tecnologías y prácticas operativas que mejoran la eficiencia de la refrigeración y reducen el consumo de agua, lo que ayuda a las empresas a reducir los costes operativos y, al mismo tiempo, a mitigar los riesgos relacionados con los recursos. Para las instituciones financieras, esto genera oportunidades para financiar mejoras en las infraestructuras, tecnologías eficientes y nuevas soluciones de refrigeración, a medida que la demanda de capacidad de datos sigue creciendo.

Otra oportunidad reside en las tecnologías de agricultura de precisión. La agricultura sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la degradación del suelo, el estrés hídrico y la pérdida de biodiversidad, pero también es fundamental para la economía mundial. La agricultura de precisión integra el análisis de datos, sensores y sistemas automatizados para mejorar el uso de fertilizantes, pesticidas y agua. Al mejorar la eficiencia de los insumos y el rendimiento de los cultivos, estas tecnologías pueden aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre el medio ambiente. Para los inversores y los prestamistas, el crecimiento de las empresas de tecnología agrícola y las plataformas de agricultura digital constituye un mercado en rápida expansión que puede contribuir tanto al aumento de la productividad como a la creación de sistemas alimentarios más resilientes.

Convertir 50 oportunidades en inversiones: el papel de las instituciones financieras

Encontrar oportunidades es solo el primer paso. Aprovechar todo su potencial dependerá de cómo las entidades financieras den nombre, financien y amplíen estas oportunidades. El informe describe cinco medidas prioritarias para las entidades financieras: integrar las oportunidades que benefician a la naturaleza en las estrategias básicas de inversión y concesión de préstamos; desarrollar carteras de proyectos aptos para la inversión en todos los sectores; movilizar capital utilizando una amplia gama de instrumentos financieros; colaborar a lo largo de las cadenas de valor para ampliar las soluciones emergentes; y desarrollar conocimientos especializados internos para evaluar mejor los riesgos y las oportunidades relacionados con la naturaleza.

En esencia, el informe pretende salvar una brecha que existe desde hace tiempo, mostrando oportunidades concretas en las que el impacto de la naturaleza, el valor empresarial y las oportunidades de inversión pueden coexistir dentro de las actividades económicas fundamentales. Las oportunidades existen, la viabilidad empresarial es cada vez más evidente y las herramientas de financiación ya están disponibles. El siguiente paso consiste en pasar del análisis a la acción, integrando estas oportunidades en las carteras de proyectos, estructurando soluciones de financiación y movilizando capital hacia sectores y tecnologías que apoyen una economía positiva para la naturaleza.

FUENTE: Foro Económico Mundial